政策和流动性助推两融余额或持续冲高

时间:2020-07-07 14:02:39 作者:自由投
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以下为两融余额政策和流动性助推两融余额或持续冲高内容:

A股继续高举高打,早盘沪指一度站上3400点,贵州茅台600519)为代表的行业龙头继续创出历史新高。
数据显示,昨日两市融资余额激增368亿元,升至12035.90亿元,创2015年3月4日以来新高。其中,上交所融资余额报6275.57亿元,较前一交易日增加213.69亿元;深交所融资余额报5760.33亿元,较前一交易日增加154.56亿元。
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从行业来看,券商信托为近5个交易日融资资金净买入第一板块,累计净买入159.85亿元,另外电子元件、软件服务、医药制造分别净买入90.10亿元、52.38亿元和52.24亿元,券商板块中中信证券近5个交易日净买入39.45亿元,广发证券光大证券申万宏源第一创业002797)、天风证券601162)、中国银河601881)、海通证券招商证券财通证券601108)等净买入超过5亿元。
在全市场来看,除中信证券外,中国平安东方财富300059)、证券ETF、贵州茅台京东方A牧原股份002714)净买入金额超过10亿元,前20大净买入个股也主要和金融股有关。政策和流动性助推两融余额或持续冲高插图

两融入市节奏加快高潮远未到来
7月以来,两市融资净买入额已经达到722亿元,接近6月全月的794亿元全月水平(年内最高水平),在2019年2月和3月,当月融资净买入额曾达到745亿元和1167亿元,虽然目前市场主流目前已经认同牛市,但融资资金的入市节奏并没有明显高出2019年年初行情,并没有出现泡沫化的情形。
在2014年下半年的牛市行情中,两市单月融资净买入额稳步维持在800亿元以上,并且在2014年11月和12月分别达到1213亿和1984亿元的小高峰,2015年3月和5月,融资资金迎来新一波入市高潮,分别净买入3355亿元、3451亿元和2409亿元,市场也将全面牛市演绎到高潮。
2015年牛市高峰,两市融资余额曾在2015年6月达到2.26万亿元的峰值,目前两市融资余额12035.90亿元距离上一轮牛市高峰还有1万亿的距离。政策和流动性助推两融余额或持续冲高插图(1)

政策和流动性助推两融余额或持续冲高
两融资金的回复与政策的利好以及流动性充裕不无关联。东方证券报告显示,2019年8月沪深交易所修订融资融券实施细则,两融交易机制得以大幅优化。新规之后,两市存量市场两融标的大增,标的数量由950大幅提升至6月底的1699,其中中小板创业板合计新增331。两融标的扩容将为券商两融业务带来增量贡献;中小板创业板占比大幅提升(由新增前占比26%提升至新增后占比35%)。
截至7月6日,科创板融资余额合计154.66亿元,创业板的融资余额为1226.45亿,数据显示,2019年8月后,创业板融资余额取得大发展,由约500亿元的规模在不到一年的时间增长了,累计增幅高达近145%,尤其是东方财富蓝思科技300433)、宁德时代300750)、沃森生物300142)、温氏股份300498)、同花顺300033)、智飞生物300122)等一批龙头个股融资余额超过20亿元,其中东方财富蓝思科技宁德时代融资余额高达84.78亿元、28.29亿元、25.71亿元,成为创业板龙头今年大涨的重要助力。政策和流动性助推两融余额或持续冲高插图(2)

7月3日,证金公司对《中国证券金融股份有限公司转融通业务保证金管理实施细则(试行)》和《转融通业务合同》有关条例进行修改,取消证券公司转融通业务保证金提取比例限制。
国泰君安认为,转融通费率是两融业务或杠杆资金的重要机会成本。历史上看,每当转融通费率下调,能够有效的促进两融余额的扩张以及杠杆资金的活跃,融资净买入边际上升。自2020年5月11日以来,转融通费率接连下调,182天费率从3.25%下降至2.5%,两融余额从10644亿元提升至7月2日的11903亿元…

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